隼先生怎麼說#EP224|AI股輪番上漲,OpenAI才是天大利多幕後黑手!? |
1:21 Oracle財報當天暴漲30+%,一吐一個月來怨氣 2:48 RPO(剩餘履約義務)暴漲3倍,大幅調高估值或質疑? 4:50 OpenAI 5年3000億合約,就是RPO暴增主因 6:58 OpenAI現金流、營收,及燒錢後的募資狀況審視 12:37 Nebius大漲,跟微軟大單有關,相比之下故事合理多了 16:10 CoreWeave主要是高檔腰斬後的反彈 17:23 ASIC VS GPU伺服器的競爭關係持續存在 19:04 OpenAI是話題核心,利多/利空新聞擴散效應強! 21:45 再一次核心觀點:「AI產業若轉折,必然從大買家開啟」 22:34 OpenAI不是上市公司,且公司誠信不良 25:32 本集小結 -- Hosting provided by SoundOn
財經諸葛
投資市場的反應而言,已經接受大而美法案,並出現樂觀正向的解讀,赤字擴大對美國國債的壓力最大,但近期公債殖利率並未大幅度上揚,而股市連連創高,反映出信心十足,不過創高過程中持續量縮的惜售行情,顯示觀望心態仍然濃厚,仍偏向等待拉回進場。
Jul 8th 2025