隼先生怎麼說#EP183|AI科技股超級財報週分析,投行仍鎖定在「支出、位階」 |
1:57 法人二分法判斷該漲該跌,幅度通常到期權IV之上 4:45 AI產業並未有系統性風險 7:18 四大CSP廠商(AI大買家)的財報,本季全都打敗預期 8:05 三大公有雲的季度成長率,google睽違5季再度登頂 10:25 四大CSP廠商資本支出本季與下季數據分析 --- 13:40 關於Google財報法說 14:45 Google對支出降低有說法,TPU加速器的顯著優勢 17:00 博通之外,台廠矽智財、網通IC龍頭們能否分一杯羹 19:30 關於新AI模型VEO、ASTRA --- 22:40 關於META的廣告業務,中國電商支出開始年減了 23:35 本季下季都打敗預期,但下季資本支出暴增至150億!? 26:05 Llama4.0即將上線,超大AI GPU集群的豪賭 --- 27:55 關於Microsoft,OpenAI持續認列虧損15億以上虧損 29:00 資本支出相對穩定,但持續增加也是毫不手軟 30:20 利空:蘋果、微軟先被用作撐指數(多了一個道瓊成分股身分) --- 31:35 關於Amazon財報,股價反應大漲我並不認同 32:00 自有大模型是關鍵中關鍵 --- 35:30 AI伺服器訂單仍在,台股機會留意毛利率、營收增加的低位階標的 38:45 六大科技股的位階對比,就是股價估值校正如此 42:00 系統性風險再度轉移至政治與美債(25Q1) 44:00 結論與投資操作提醒 相關文章與資料內容連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3859 -- Hosting provided by SoundOn
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Sep 21st 2019
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