隼先生怎麼說#EP277｜科技股財報：AI算力租賃是一門有難度但賺錢的生意 |
0:00 10月股市現況，能多少躲過幾根黑棒都算相對贏家 2:47 四大CSP僅微軟財報反應好，其他三家都跌，反應過度嗎？ 5:30硬體資金看從軟體輪迴，反而比上半個月展望更好一些 7:18 四大CSP Double beat/Miss，實際上部分被誤會的地方 12:27 三大雲年增率都在加速，且都還會再加速！ 13:00 Amazon AWS未來兩年保底40%成長，且Trainium明年底將外售 15:50 GCP年增率飆破100%，且ARR新增絕對值也已稱霸 18:30 對Coreweave的質疑是借不到錢，而不是賺不到錢 20:00 馬斯克暗酸的言外之意，這是一門有難度但很賺錢的生意！ 24:40 重點是確認1.初級市場的融資是否仍可運作 30:00 及聚焦2.模型商仍在溢價購買算力 31:00本輪是公債殖利率所引發的層層補跌修正，但核心公債殖利率也已止跌 34:00 本季資本支出其實三家低於預期，Rubin交付不及早說了…… 37:40 電力與關鍵零組件所造成的長短料，造成的交付遞延 41:00 財報季大多硬體財報反應好（除了INTEL)，期待逐步資金轉向 -- Hosting provided by SoundOn
文章分類
Jan 1st 1970
財經諸葛
投資前緣新觀點-AI軟硬體齊揚，正向動能突破升息循環陰霾
Oct 13th 2026
一週金融趨勢
本週全球經濟筆記：AI 投資疑慮費半崩跌、ECB 總裁拉加德提前明年 2 月卸任、巴西總統魯拉連任第四個任期
Nov 2nd 2026
本週全球經濟筆記：美國 CPI、PPI 雙雙高於預期、美放寬對俄能源制裁 烏俄添變數、AI 估值疑慮費半重挫 11.4%
Oct 19th 2026
隼先生怎麼說-擴散需要時間，公債→公司債與房貸→瀕臨財報法說影響股市
專題研究新勢力-殖利率超越5%，費半為何仍在高檔？
專題研究新勢力-美光財報的看法
貿易戰風雲再起，美國再祭新招！「對等關稅」政策恐掀出口挑戰，台灣製造業、科技業將何去何從？一場政策巨變正考驗台灣的全球競爭力！
解救2008金融危機—量化寬鬆政策QE
翻轉全球經濟的兇手—美國縮表
