隼先生怎麼說#EP168｜台積電法說仍以利多解讀，股價反應不佳另有外部原因 |
1:19 延續上週所述羅素2000大漲，川普遭襲的當選行情持續發酵 3:13 設備禁令+ASML財報公布一半營收來自中國!? 帶動費半重挫 6:00 從台指期夜盤與ADR觀察，台積電法說當下是利多反應 7:40 台積電17:25夜盤期貨開平盤，當下傻眼，短線股價反應不妙… 回歸台積電法說會本身的分析: 11:05 Q2財務數據與Q3財測，No miss 全數優於預期! 13:30 Q2驚喜靠7nm、PC優於預期，Q3驚喜是手機AP 15:50 公司對毛利率的2正3負，5因素分析! 19:05 資本支出沒有調高但往上緣靠攏，但調高營收guidance 22:32 關於N2與A16的效能說明，技術領先群雄無疑問 法人問答環節的幾個重點分析: 26:30 大摩問地緣政治的風險，台積電回應「現在」沒有改變(合理) 30:40 CoWoS2024、2025，台積電回應「 More than double」 33:20 毛利率優於法人預期，小摩詢問是否能回到2022高峰? 35:00 公司回應 海外廠 毛利率低於公司平均2~3% 37:10 高盛詢問CoWoS獲利能力與外包可能性? 38:30 花旗問3D封裝的應用? 台積電間接證實蘋果的傳言 41:26 詢問台積電如何確保這次擴廠，不會跟2021一樣? 45:31 基本面產業分析的小結 48:00 外匯、高股息ETF的影響都很極端，高檔急跌轉急彈!? 相關文章與完整圖表資料: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3805 -- Hosting provided by SoundOn
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