隼先生怎麼說#EP255｜CPU一個月來翻倍上漲，財報法說過後投資思維更新 |
1:50 3月底以來美股13%，CPU股100+%的相對漲幅 2:55 UBS:今年底AI CPU產值追平PC CPU，3年後達3倍 5:30 Agentic AI中國最瘋，認為目前發展不算良性 9:15 Rubin Ultra的遞延終於發酵，AI分層應用持續 10:40 我的觀點CPU核心利多是CSP廠商的採購動機 1.先進製程IC產能緊缺 2.配比提升 13:00 若拉回的原因是代理AI，逢低買進機會就在(核心利多不變) 15:20 NVIDIA今年來的股價困境，估值與成長率的高原期 20:30 近期改設計是CPX的問題，3653健策遭砍單無妄之災 22:50 5/20NVIDIA、6/10Oracle財報會是相對弱勢的財報事件 26:20 操作思維與總結 相關文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4081 -- Hosting provided by SoundOn
隼先生
1個月來歷經財報，INTEL、AMD三位數漲幅，領漲費半，Agentic AI是公司與華爾街共同的核心利多邏輯，筆者認為先進製程邏輯IC產能緊缺與配比提升才是重點。利多有些搞錯重點後，有修正與重新籌碼整理機會，看好重新型塑估值重估的可能性(ARM相對補漲)。
May 9th 2026
