隼先生怎麼說#EP174｜Win now把握年底前AI機會，NVIDIA財報利空主因是反彈位階高 |
1:20 兩週前剛講完美超微，公司信任果然遭質疑 4:30 綿延的獲利才是長久的投資方向 6:25 NVIDIA2025Q2財報數據與預期 7:55 反彈位階大不同，輝達漲最多是原罪 11:16 Buyside預期其實也接近達標，新聞拿極端例子來說 14:12 營收、EPS大家都會看，毛利率少關注反而很重要 16:10 輝達財報本次核心利空是毛利率 17:15 本季與展望毛利率低，與Blackwell遞延的庫存費用有關 19:05 重新流片的費用過億，一次性影響相對有限 21:30 把握現在AI需求還在，能賺趕快賺! Win now. 23:15 營收年增率下滑非常合理，AI晶片爆發已經第5個季度了 27:25 AI需求仍未轉變: CSP+主權AI+other大買家的AI資本支出 30:10 硬體供應鏈出貨可期，遭NVIDIA帶動修正反而是好機會 34:55 NVLink、液冷散熱，仍是規格升級、議價能力高的零件 39:45 AI股投資機會，位階最為重要，資金補漲可期 43:24 輪動資金從何而來，FOMC前 債、金融股漲多修正 詳細圖表與文章內容: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3826 -- Hosting provided by SoundOn
投資小學堂
Jan 1st 1970
