隼先生怎麼說#EP206｜科技股財報一刀切，軟硬體股價表現嚴重分歧並非好事 |
1:15 總經、美股財報一連串事件的反應 3:47 AI軟體拉貨/投資強恆強；非AI科技提前面臨關稅拷問 7:37 台股5/2個股也一樣分歧，財報法說不覺得有差這麼多 10:40 推測情緒面、程式單為主軸，非良性多頭輪動結構 15:30 AI軟體延續先前評價模式: EPS、費用率、雲端業務成長 17:30 META本季資本支出小幅低於預期，但調高全年支出 22:02 下半年AI資本支出仍有很大的不確定性，建議逐月觀察 24:50 蘋果、亞馬遜被投行挑毛病在哪? 30:03 台灣OEM股接續公布財報要小心毛利率壓抑 34:10 台股獲利減碼電子股、轉進非電子股配置，延續上週觀點 文章與數據連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3950 -- Hosting provided by SoundOn
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Jun 30th 2023
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