隼先生怎麼說#EP238｜美光獲利展望輾壓法人預期70%! 損益表結構與漲價為雙核心 |
1:21 CPI因為關門細項一遍空白缺漏，這能分析嗎… 4:15 比法人預期低很多，FED與法人都等1月初乾淨的數據 5:37 來自於住房通膨，遠低於領先指標更讓人質疑? 7:25 美光大漲的核心，是記憶體報價，獲利暴力輾壓預期 9:20 AI需求排擠效應降低或中國供給要出來，都還沒發生 12:10 一些好多不行的數據，本季與展望都是遠超預期 13:10 損益表結構:營收與獲利非線性 14:23 重點是營業成本比例，固定>>浮動 19:19 一天兩更的現貨報價，持續到1月都是多空成交主軸 20:32 資本支出季持平，只要報價不跌，自由現金流將持續季增 22:50 HBM2026美光市占會往下掉，被三星追趕 25:17 在利多順風順水，還不會被放大檢視 27:08 台股記憶體的原廠、封測、模組，模組廠近期較不看好 相關文章與圖表連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4039 -- Hosting provided by SoundOn
