隼先生怎麼說#EP175|市場敏感情緒高峰到緩和,就業持續緊縮但未達臨界點! |
錄音時間:9/6 17:00 1:05 就業數據週的9/6前的數據整理,股市背水一戰 3:56 非農報告事前降息預期還是50/50,波動仍大 5:50 褐皮書: 經濟震盪復甦,製造業/就業疲弱但裁員無增加 8:25 職位空缺率下降趨勢不變: 上月數據下修,連續2月跌破5%! 12:00 非農數據預期月增年減,只要不要太誇張9月只先降1碼 14:55 利率衍生性商品,交易員押寶更久更極端的狀況(並非短線) 18:20 FED也希望只降1碼,邊走邊看才是最佳路線 (事後更新: 預測正確) 20:40 5500是多方關鍵,才能避免5、20日線死亡交叉(事後更新: 並無收上) 23:00 S&P500、降息1碼機率為2項指標(事後更新: 一喜一優) 25:35 下週蘋果發表會,已反應預期,第一波銷售狀況才能有驚喜利多 27:40 最後一場辯論會,游離選民開始下決定,選情可能脫離膠著 相關文章內容與圖表 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3829 -- Hosting provided by SoundOn
財報壹哥-AI PC仍處早期階段,未來發酵空間可期
Jul 24th 2024
財報壹哥
今年Q2,各大電腦品牌廠紛紛展示其搭載Copilot+的AI PC新品,AI PC最重要的定義就是運算能力高達40TOPS(每秒一兆次運算) ,意及每秒40兆次運算以上程度,目前多數產品使用高通的Snapdragon X Elite晶片(45TOPS),但如今來看,似乎有些雷聲大雨點小,從台灣重要品牌廠2357華碩及2353宏碁股價表現來看,AI PC產品對於激勵投資人買盤的作用,看來不大。
AI PC是未來趨勢,雖目前相關廠商從基本面及股價面都沒有繳出明顯漂亮的成績,但當全球滲透率陸續擴大,總會吸引更多關注度;因此發酵時程及業績貢獻程度就非常重要。
以2357宏碁為例,在今年5、6月期間,搭配台北國際電腦展,推出不少Swift 系列AI PC,而搭載Snapdragon X Elite晶片的Swift 14 AI機型,是目前少數符合微軟Copilot+條件的,其餘不少AI機種,主要使用 AMD Ryzen 8040 系列或Intel Core Ultra 7 處理器,尚未達40TOPS算力;而搭載更這兩家晶片商更高階處理器的產品,則還在樣品階段,尚未正式於官網上釋出產品販售資訊,因此目前佔該品牌的銷售比重,僅約個位數百分比。即便宏碁指出,搭載NPU功能的AI PC產品,本季有望達到4成水平,但實際上要能更嚴格符合定義的 AI PC產品,對公司而言仍在相當早期階段。
以發酵時間來看,預計要再過一年,才能把現有可稱得上是”AI”相關的筆電產品比重,通通變為達到40TOPS以上的規格,因此若以高階產品進入快速成長的階段,大致上突破10~20%百分比可做為門檻,預期在明年上半年為此階段;另一個要考量的點,那就是價格部分,AI PC若要加速導入市場,目前多數品牌廠(包含HP、華碩、Dell、聯想等),推出搭載Snapdragon X Elite晶片的AI PC產品,價格多落在40000多~80000多台幣之間,對於一般消費者而言,應不會立即接受,通常還是以有高階資安防護需求/眾多繁雜資料須快速整合、搜索的商務機,或需要AI提供快速製圖/修圖等藝術設計/編輯/影音創作等工作需求會優先考量。價格若能有效壓低,滲透率肯定更有機會快速提升,宏碁目前的優勢即是現有的Swift 14 AI機型,單價屬於同晶片系列中品牌廠筆電裡單價最低的低的(壓在50000台幣之下),因此較有機會能夠先行搶奪市佔,而以宏碁自己估計,價格能控制到多數消費者較能接受的時間,也大約落在明年Q1末~Q2的時間,因此以卡位相關商機來看,以電子股可以考慮於前1~2季布局,同時這題材已先行被市場討過一番的情況下,大約可評估在AI PC產品進入主要成長階段的前半季~1季左右,再來考慮切入,提升資金運用效率。
出身於財務會計背景,善於發掘財報中隱蔽的投資機會,利用基本面點出波段飆股,搭配技術面的靈活操作,以面面俱到的投資方式,避開波段大跌風險,確實掌握上漲潛力族群。
何時該勇敢,何時該恐懼?
Oct 9th 2020
營收觀察要訣
May 3rd 2019
做投資,輕鬆點
留言
訪客